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Rapports, études & analyses Épargne & prestataires

2e édition du Baromètre AMF de l’épargne et de l’investissement (octobre 2018)

Publié le 6 décembre 2018

Pour la deuxième année, l’AMF publie les résultats de son Baromètre de l’épargne et de l’investissement, une enquête annuelle sur l’épargne des Français, leurs choix préférentiels, leur perception du potentiel de rendement des différents placements et de leur risque. L’appétence pour les placements en actions est suivie d’année en année. Bien que la préférence des Français pour les placements garantis et liquides soit stable, les intentions de souscription pour les placements en actions sont en légère hausse par rapport à 2017 (22% contre 18% en 2017). Cette hausse est plus forte chez ceux qui détiennent un patrimoine financier important et chez les plus jeunes.

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Etude AMF – CSA sur la lisibilité et l’appropriation par les épargnants de la documentation des placements à formule

Publié le 7 novembre 2018

Cette étude qualitative réalisée par CSA à la demande de l’AMF, a permis de tester la lisibilité de la documentation commerciale et réglementaire entourant les placements à formule. Le principal constat de cette étude est que les documents montrés aux épargnants sont jugés rébarbatifs. Le rapport met en évidence les pratiques qui entravent la lisibilité de la documentation et celles qui la facilitent.

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Chiffres clés 2017 de la gestion d'actifs - Les encours des sociétés de gestion

Publié le 25 septembre 2018

Les encours gérés par les sociétés de gestion de portefeuille en France se sont établis fin 2017 à 3 838 milliards d’euros, soit une nouvelle progression (4,5%) par rapport à 2016. Portée par des marchés boursiers favorables, un indice de volatilité et des taux directeurs historiquement bas, l’industrie de la gestion d’actifs française enregistre une hausse des actifs sous gestion poussée par la croissance des encours en gestion collective. Retour sur le volume et la nature des encours gérés par les sociétés de gestion de portefeuille en 2017.

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Chiffres clés 2017 de la gestion d'actifs - Le profil des sociétés de gestion

Publié le 25 septembre 2018

L’industrie française de la gestion d’actifs connaît un rythme de croissance soutenu et continue d’offrir des opportunités professionnelles dans une conjoncture européenne un peu plus favorable malgré de nombreux prétextes aux incertitudes géopolitiques au cours de l’année 2017. Le dynamisme du secteur s’explique, principalement, par l’augmentation du nombre de créations de structures entrepreneuriales. Zoom sur le profil des sociétés de gestion.

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Chiffres clés 2017 de la gestion d'actifs : Le panorama des sociétés de gestion

Publié le 25 septembre 2018

Stabilisation du nombre de sociétés de gestion de portefeuilles agréées en France avec un stock de 630 à fin 2017.

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Résultats des visites mystère "Souscription de placements en ligne"

Publié le 10 juillet 2018

Fin 2017, à quelques mois de l’entrée en vigueur de la directive MIF 2, l’AMF a souhaité avoir une vision concrète des pratiques des acteurs internet, banques en ligne et acteurs dits Fintech, et mesurer le chemin parcouru par les banques traditionnelles à réseau sur la souscription de placements en ligne.

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Synthèse des contrôles menés depuis fin 2016 sur la commercialisation d’instruments financiers auprès d’une population d’un âge avancé

Publié le 10 juillet 2018

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie Supervision#2022, l’AMF a annoncé en début d’année son intention de mener davantage de contrôles courts et thématiques et sa volonté de communiquer sur les enseignements tirés de ces exercices. Elle publie ici la synthèse de contrôles portant sur des souscriptions d’instruments financiers (parts de SCPI, titres subordonnés remboursables et titres de créances EMTN) réalisées par une clientèle de particuliers d’âge avancé. Ces missions ont été menées entre la fin 2016 et la fin 2017 sur la base des règles imposées par la directive Marchés d’instruments financiers en application depuis le 1er novembre 2007.

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Etude sur les canaux d’information, de souscription et de suivi des placements

Publié le 27 avril 2018

Cette étude menée à la demande de l’AMF par CSA Research auprès de 1 789 épargnants mesure l’usage de différents canaux utilisés en matière de placements. Elle montre que, malgré le développement du canal internet, le contact avec un conseiller dédié reste prédominant pour une majorité d’épargnants, en particulier pour souscrire un placement.

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1ère édition du Baromètre AMF de l’épargne et de l’investissement (décembre 2017)

Publié le 7 février 2018

L’AMF lance son Baromètre de l’épargne et de l’investissement. Tout en confirmant les préférences d’une majorité de Français pour les placements garantis, les premiers résultats montrent que la Bourse constituent, pour beaucoup, une solution intéressante. Ainsi, 3 Français sur 10 se déclarent enclins aux placements en actions. Ces épargnants, plus optimistes et en recherche de diversification, sont 40 % à envisager d’y souscrire dans les prochains mois.

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Etude sur les frais facturés en 2015 par les OPCVM distribués en France

Publié le 6 février 2018

Cette étude de l’Autorité des marchés financiers (AMF) porte sur les niveaux de frais courants facturés en 2015 par plus de 8000 OPCVM distribués en France. Elle contient un panorama du marché des OPCVM en France, une analyse des frais courants facturés et un focus sur les commissions de performance.

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