Le conseil en investissement et les exigences en matière d’adéquation - atelier AMF

A l’occasion de cet atelier à distance pour les conseillers en investissements financiers, l’AMF a présenté le cadre réglementaire et les sujets d’actualité concernant le conseil en investissement et les exigences en matière d’adéquation. Le recueil des informations clients, le processus d’adéquation, la formalisation du conseil et le traitement des réclamations ont été abordés.