Rencontrer son conseiller
Rencontrer votre conseiller financier est une étape importante dans la réalisation de votre projet d'épargne. C'est lui qui peut vous aider à déterminer le placement le mieux adapté en tenant compte de votre situation et de vos objectifs. Mais avant de le rencontrer, il est essentiel de préparer votre rendez-vous, de savoir lui poser les bonnes questions et de pouvoir répondre aux siennes. Notre dossier.
Avant de rencontrer votre conseiller financier, il est important de préparer ce rendez-vous : vous devez bien avoir en tête votre projet et les modalités de sa réalisation. Votre conseiller financier vous posera des questions afin de vous proposer le placement adapté à votre situation : vous devez être en mesure de lui répondre. Explications.
Lors de votre rendez-vous, votre conseiller financier peut vous proposer certains placements. Avant de souscrire, vous devez vérifier avec lui les caractéristiques du placement proposé, pour vous assurer qu’il correspond bien à votre besoin, à vos attentes et ainsi éviter des mauvaises surprises. Voici les points à vérifier.
Quand vous rencontrez votre conseiller financier, celui-ci va vous poser différentes questions sur votre situation personnelle, financière et patrimoniale ainsi que sur votre projet. Pourquoi vous pose-t-il toutes ces questions ? A quoi servent-elles ? Comment devez-vous y répondre ?
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